調(diào)研財(cái)務(wù)顧問類型
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調(diào)研財(cái)務(wù)顧問是指為了深入探究公司經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r和財(cái)務(wù)成果，結(jié)合股東及領(lǐng)導(dǎo)人的背景，客觀地分析了解企業(yè)的優(yōu)勢和劣勢，并對企業(yè)進(jìn)行整體評價(jià)，幫助企業(yè)準(zhǔn)確掌握自身經(jīng)營管理、行業(yè)發(fā)展、財(cái)務(wù)金融需求的信息情報(bào)，最終為企業(yè)提供切實(shí)符合企業(yè)需求的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)而制定的顧問服務(wù)方案。
一直以來，中經(jīng)瑞研一直致力于剖析中國經(jīng)濟(jì)高速增長進(jìn)程中的中國企業(yè)行為，多次全面、系統(tǒng)地分析了不同企業(yè)的需求，并與商業(yè)銀行共同為客戶提供專業(yè)的內(nèi)外部研究咨詢成果，有效地幫助了企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢，同時(shí)向客戶傳達(dá)銀行的品牌影響力，提高客戶粘性。
合作案例：N銀行專項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目
? 項(xiàng)目背景
N銀行某分行根據(jù)客戶需求收取客戶企業(yè)經(jīng)營管理財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用。為了滿足客戶需求，鞏固合作關(guān)系，N銀行某支行積極利用自身信息渠道、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)為客戶提供企業(yè)經(jīng)營管理顧問咨詢服務(wù)。但鑒于自身業(yè)務(wù)所限，為客戶提供企業(yè)經(jīng)營管理顧問咨詢服務(wù)確有一定難度。綜合考慮，決定聘請外部專業(yè)咨詢公司專業(yè)人員共同為客戶提供咨詢顧問服務(wù)。
? 服務(wù)過程
在此背景下，N銀行某分行與我司開展了合作。依托我司專業(yè)的顧問團(tuán)隊(duì)及積累的數(shù)據(jù)庫及案例，我司根據(jù)客戶與企業(yè)簽訂的協(xié)議，按照依法合規(guī)、質(zhì)價(jià)相符的原則，出具服務(wù)方案：我司評估企業(yè)經(jīng)營情況，以及客戶的需求根據(jù)簽訂的服務(wù)期限及收費(fèi)金額，我司建議可以進(jìn)駐企業(yè)調(diào)研為客戶提供企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的咨詢服務(wù)，為體現(xiàn)針對性和質(zhì)價(jià)相符的要求，我司建議在服務(wù)流程及交付物上有所區(qū)別。
為了進(jìn)一步了解企業(yè)經(jīng)營情況，我司協(xié)同N銀行對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研，現(xiàn)場調(diào)研包括項(xiàng)目前期的集中現(xiàn)場調(diào)研以及項(xiàng)目后期的不定期現(xiàn)場調(diào)研，在實(shí)地調(diào)研過程中，由咨詢機(jī)構(gòu)行業(yè)專家對項(xiàng)目周邊環(huán)境及整體情況進(jìn)行整體動(dòng)態(tài)評估并獲取相關(guān)數(shù)據(jù)。為了更好的向企業(yè)提供具有針對性的服務(wù)，顧問服務(wù)團(tuán)隊(duì)，后期通過郵件及電話調(diào)研的方式了解企業(yè)的運(yùn)營情況。
? 客戶反饋
在此次項(xiàng)目結(jié)束后，服務(wù)成果提交客戶，客戶對服務(wù)成果非常滿意：認(rèn)為該服務(wù)成果對企業(yè)經(jīng)營管理分析到位，有助于企業(yè)采取下一步行動(dòng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。不久監(jiān)管部門進(jìn)場檢查，認(rèn)為，此顧問服務(wù)成果完全符合監(jiān)管精神并為企業(yè)帶來了實(shí)質(zhì)性服務(wù)成果，我司協(xié)助的服務(wù)成果均符合監(jiān)管要求。經(jīng)過此次合作后，客戶對我司的業(yè)務(wù)能力以及服務(wù)態(tài)度深感滿意，我司也與N銀行某分行建立了長期合作伙伴關(guān)系。