商業銀行債務融資、理財資管與并購業務操作實務專題研修班
作為中國銀行業的服務企業，我們長期為商業銀行提供投資銀行業務培訓，共同交流經驗， 為銀行業搭建廣闊的同業交流平臺，通過“面授講解+案例分析+互動交流”的學習方式，邀請國內商業銀行參與。
培訓邀請對象為各商業銀行總行及分行投資銀行部、公司部、金融市場部、資產管理部、戰略及發展研究部等投行業務相關部門的領導和業務骨干；從事投資銀行業務產品規劃與創新、風險管理相關工作的部門負責人和骨干。
培訓地點定于中國四大古都之一“南京”舉辦，為期兩天的課程。共有38家銀行90多人次參與其中，課后學員反饋，不僅增加了自己的人脈渠道，對做投資銀行的人來說很有幫助，重要的是通過此次培訓掌握了很多知識點以及業務實操點，受益匪淺。
模塊一 商業銀行理財與資管類業務解析 |
1. 泛資管時代的理財及資管業務概述 (1)泛資產管理業務概述 (2)商業銀行定位及業務機會 2. 商業銀行投行主要資管類產品介紹 2.1 銀行理財產品 (1)投行理財產品定義及簡介 (2)投行理財產品的分類 (3)投行理財產品的結構與分類——期限匹配類與期限錯配類；不同產品的投向與特點 (4)投行理財產品的特點及優勢 (5)投行理財的主要產品模式及要點——標準債權投資模式；標準權益投資模式；標準股權投資模式 (6)投行理財產品的風險管理要點 2.2 代理融資類信托計劃 (1)產品定義及分類 (2)產品基本結構解析 (3)代理信托計劃產品特點——優勢與不足 (4)代理信托計劃的最新政策解讀 (5)代理信托計劃風險控制要點 2.3 代理融資類券商及基金子公司資產管理計劃 (1)產品釋義及產品優勢 (2)相關監管政策法規解讀 (3) 產品結構解析——一般債權模式及其特點；特定收益權模式及其特點 (4)與信托計劃的比較 2.4 投融資撮合交易（投融資顧問） (1)產品定義 (2)產品特點 (3)產品交易結構詳解 3. 商業銀行投行理財與資管業務的風險控制 3.1 理財及資管業務的風險管理 (1)信用風險及其防范措施 (2)聲譽風險及其防范措施 (3)流動性風險及其防范措施 (4)操作風險及其防范措施 3.2 資管業務創新變量——政策風險 (1)政策風險的特點及其防范措施 (2)銀監會對銀行理財產品的政策要求 (3)案例分析——銀監發2013年“8號文”對非標債權的影響及對策 (4)案例分析——2014年“9號文”（網傳版）對銀行同業業務的約束及對策 3.3 資管業務風險防控手段和措施 4. 商業銀行投行理財及資管業務發展策略 (1)尚未未取得資管業務牌照的商業銀行如何開展理財及資管業務？ (2)取得資管牌照后，商業銀行如何更好地開展理財及資管業務？ (3)產品營銷策略 (4)風險管理策略 (5)案例分享（5-8個） |
模塊二 商業銀行資產證券化業務詳解 |
1. 資產證券化概述 (1)資產證券化的相關概念 (2)資產證券化的原理與特點 (3)商業銀行資產證券化業務概述 (4)證券公司資產證券化業務概述 (5)有關資產證券化業務監管政策的解讀 2. 資產證券化的意義和前景 (1)信貸資產證券化對商業銀行的意義 (2)企業資產證券化對企業的意義 (3)資產證券化的發展現狀 (4)資產證券化的比較優勢 3. 商業銀行信貸資產證券化詳解（案例分享） (1)資產池構建 (2)交易結構設計 (3)現金流模型設計 (4)風險報酬轉移測試 (5)會計處理和效益測算 (6)貸款服務機制與文本準備 4. 證券公司資產證券化業務詳解 4.1政策與法律環境準備 4.2業務要素與文本準備 4.3券商資產證券化方案設計 (1)資產池構建 (2)交易結構設計 (3)產品設計 (4)機構選擇 (5)信用增級 (6)審批流程與執行步驟 |
模塊三 商業銀行投資銀行并購業務操作實務 |
1. 并購基礎知識 （1）并購的基本概念 （2）并購的主要類型 （3）并購的動因和協同效應 （4）并購的戰略選擇 （5）并購的發展歷程 2. 并購市場發展現狀 （1）全球并購市場概覽 （2）中國并購市場概覽 （3）中國經濟結構調整和戰略升級中的并購機遇 （4）IPO重啟之下并購業務的發展趨勢及策略 3. 商業銀行的并購業務 （1）并購業務產品框架 （2）并購業務操作流程 （3）并購顧問業務操作要點及技巧 （4）并購融資業務安排 （5）并購融資工具及其運用 （6）聯合并購業務操作要點 （7）并購基金業務操作要點 4. 并購融資精選案例解析 （1）并購貸款案例及業務要點解析 （2）內保外貸案例及業務要點解析 （3）并購理財案例及業務要點解析 （4）并購基金案例及業務要點解析 （5）聯合并購案例及業務要點解析 5. 并購融資的風險防控 （1）并購主體的基本要求 （2）并購標的的基本要求 （3）并購交易結構的關注要點 （4）并購融資用途的限制 （5）還款來源分析 （6）并購融資風險保障措施 |
模塊四 非金融企業債務融資業務操作實務 |
1. 債務融資工具業務綜述 1.1債券業務發展歷程綜述 （1）市場發展基本情況 （2）主要產品及其特點 （3）工行債券業務發展情況 （4）目前債務融資市場競爭格局 1.2債券營銷及作業模式 （1）關于債券業務營銷的主流模式 （2）債券業務的作業模式和產品操作要點 1.3作為主承銷商的管理職責 （1）信息披露要點 （2）主承銷后續管理的重點工作和主要風險點 1.4債券專員網絡運作 （1）債券專員主要職責 （2）債券專員網絡構建和運作 2. 債務融資業務操作實務 2.1債務融資顧問業務概述 2.2主要商業銀行債務融資業務最新發展情況 2.3重點相關政策解讀 2.4關于債務融資業務的典型案例講解 |